Crescând în zidurile Orfelinatului Grave, imaginația Nicăi ardea cu povești fantastice. Inclusiv cea a Fierarului de Lacrimi, un meșteșugar misterios, vinovat de a fi făurit toate fricile și anxietățile din lume.
Când, la șaptesprezece ani, este adoptată de domnul și doamna Mulligan, Nica crede că își lasă în urmă lumea basmelor întunecate.

Dar Mulligan-ii îl adoptă și pe Rigel, un orfan la fel de fascinant și frumos pe cât este de tulburat. Împărtășesc un trecut plin de durere și izolare, iar Nica, mereu blândă, începe să se îndrăgostească de iubirea ei interzisă.

Cu toate acestea, nu trece mult până când fricile și întunericul copilăriei ei amenință să-i destrame viitorul.