Jurând să nu râdă până când Creta va fi eliberată, Căpitanul Michalis trăiește în Marele Castel la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu reputația unei fiare sălbatice care îl însoțește în fiecare moment. Cu toate acestea, el pare să-și piardă concentrarea și să se abată de la valorile sale atunci când o întâlnește pe Emine, soția cumnatului său Nouribey, ca și cum ar fi posedat de un "demon" necunoscut până atunci. Pe măsură ce situația tensionată dintre otomani și creștini de pe insulă duce la o serie de evenimente care vor rezulta în revoluția din 1889, Căpitanul Michalis se trezește căutând libertatea într-un alt domeniu…