Antrenamentul lui Naruto cu Jiraiya se intensifică. Naruto este chemat să învețe noi tehnici care vor testa nu numai rezistența sa, ci și hotărârea sa. Între timp, Orochimaru folosește amenințări pentru a forța o ninja feminină legendară și unul dintre cei mai puternici shinobi care au ieșit vreodată din Konohagakure să-l ajute. Cu toate acestea, trecutul tragic al ei va juca un rol în distrugerea viitorului lui Naruto?