Detectivul Renee Ballard de la Departamentul de Poliție din Los Angeles trebuie să se alăture forțelor cu Harry Bosch pentru a aduce justiție într-un oraș marcat de frică și tulburări sociale cauzate de un criminal metodic care lovește în Ajunul Anului Nou.

Haosul domnește în Hollywood pe măsură ce numărătoarea inversă către noul an se apropie. Lucrând în tura ei obișnuită de noapte, Renee Ballard este în alertă pentru focurile de armă tradiționale de sărbătoare. La doar câteva minute după miezul nopții, Ballard este chemată la un dealer de mașini unde proprietarul harnic a fost împușcat mortal - chiar în mijlocul unei mulțimi care sărbătorea sosirea noului an!
Ballard ajunge curând la concluzia că glonțul fatal nu a căzut din cer, ci este legat de o altă crimă nerezolvată, un caz investigat în trecut de detectivul Harry Bosch. Între timp, Ballard urmărește și o pereche de violatori în serie cunoscuți sub numele de Bărbații de la Miezul Nopții, care terorizează femeile fără a lăsa urme în urmă.

Determinată să rezolve ambele cazuri, Ballard se întoarce la singura persoană în care poate avea încredere: Harry Bosch. Dar pe măsură ce cei doi detectivi neobosiți lucrează împreună pentru a descoperi intersectarea cazurilor vechi și noi, trebuie să-și păzească în permanență spatele, deoarece vânătorii nemiloși de pe urmele lor nu ezită să ucidă pentru a-și proteja secretele.