Prințesa Yona trăiește o viață ideală ca singura prințesă a regatului ei. Iubită de tatăl ei, regele, și protejată de garda ei fidelă, Hak, ea prețuiește timpul petrecut cu bărbatul pe care îl iubește, Su-won. Dar totul se schimbă în ziua în care împlinește 16 ani, când tragedia lovește familia ei!

Yona și Riri ajung în națiunea Sei după ce sunt trădate de o cunoștință de încredere! Forțate să lucreze ca sclavi, cele două refuză cu încăpățânare să fie controlate, dar situația lor este disperată. Pentru a o salva pe Yona și Riri, Hak și Cei Patru Dragoni se despart în două grupuri și se infiltrează în teritoriul inamic!