Nino Arisugawa, o fată care iubește să cânte, trăiește prima despărțire dureroasă atunci când prietenul ei drag din copilărie, Momo, se mută departe. Și după ce Nino devine prietenă cu Yuzu, un compozitor muzical, ea trăiește o altă despărțire tristă! Din fericire, Nino se reunește cu Momo și Yuzu la liceu, dar lucrurile nu s-au desfășurat așa cum s-ar fi așteptat nimeni...