După ce trompetele apocalipsei anunță căderea omenirii, vampirii se ridică din umbră pentru a domni peste pământ. Yuichiro vrea doar un lucru - să se răzbune ucigând fiecare vampir.
După ce și-a pierdut mințile din cauza puterii lui Asuramaru în încercarea de a-l salva pe Guren, Yuichiro intră în comă și este furat de Mika. Când Yuichiro se trezește în cele din urmă, află că Mika moare din lipsă de sânge uman. Yuichiro îi oferă lui Mika posibilitatea de a-i bea sângele și de a deveni un vampir complet, dar Mika are ceva foarte important de spus lui Yuichiro despre proiectul Seraph of the End care i-ar putea schimba viața.