Băiat antisocial și ciudat caută vampiră plină de viață și sexy pentru a-i suga sângele și a se transforma în sluga ei.

Intr-o noapte în care nu poate dormi, Ko iese să plimbe pe străzi. Viața după lăsarea întunericului este o revelație! Mai ales când o întâlnește pe cochetă Nazuna. Cu toate că ea este un vampir, asta nu contează. El vrea să devină și el o creatură a nopții. Dar transformarea nu vine atât de ușor...

Deși Ko merge cu bucurie într-o excursie de vizitare a Tokyo-ului cu Nazuna, el încearcă să îi avertizeze pe prietenul său din copilărie, Mahiru, despre pericolele de a se întâlni cu vampira Kiku. Și asta înainte ca Ko să afle un secret tulburător despre ea! Între timp, detectivul Anko îl urmărește pe unul dintre prietenii vampiri ai Nazunei, cu gândul la o justiție extralegală și înțepătoare. Pentru a împiedica exploatarea slăbiciunilor lor de către Anko, grupul de femei vampir trebuie să se adâncească în trecuturile lor. Din păcate, Nazuna nu își poate aminti nimic din viața ei umană! Va fi un card de programare de zeci de ani indiciul pentru a afla cine a "transformat-o" pe Nazuna... și de ce?