Un adolescent japonez este copleșit de dorința pentru colegul său de clasă de sex masculin. El își imaginează corpul său străpuns de săgeți, asemenea corpului Sfântului Sebastian în pictura care îl obsedează. Din nou și din nou, în fiecare noapte în fanteziile sale private, obiectele dorinței sale sunt torturate, ucise și mutilate. Dar, în lumea rigidă a Japoniei imperiale în timpul războiului, nu există loc pentru astfel de dorințe transgresive. El trebuie să poarte o mască falsă și să-și ascundă adevărata natură, oricare ar fi costul.