Pot mușchii să distrugă magia?!

În lumea magică, magia este totul - toată lumea o poate folosi, iar abilitatea cuiva determină statutul lor social. În adâncul pădurii, fără să știe nimic despre lumea exterioară, trăiește Mash. Datorită antrenamentului său zilnic, el a devenit un zeu al fitnessului. Când Mash este descoperit, nu are altă opțiune decât să se înscrie la școala de magie, unde trebuie să învingă competiția fără să-și dezvăluie secretul - el nu poate folosi magia!

Mash reușește să spargă statuia zeiței și să învingă pe Carpaccio, purtătorul uneia dintre Bastoanele Maestre. Acum, Mash trebuie să triumfe în fața următorului său adversar, Margarette Macaron, o vrăjitoare a magiei sunetului și favorita acestui an pentru a deveni Viziune Divină. Dar înainte ca lupta să înceapă, Viziunea Divină Kaldo Gehenna, șeful administrației talentele magice, insistează să-l evalueze pe Mash pentru a se asigura că este demn să devină un Viziune Divină, provocându-l la un joc nu prea prietenos de "te uiți, pierzi".