Guts, Sabia Neagră, pare să nu poată găsi puțină liniște. Pe drumul său spre idilica liniște a patriei pitice a prietenului său Puck, Elfhelm, Guts și însoțitorii săi, la cererea unei vrăjitoare locale, ajută un sat asediat de niște trolli oribili și mortali. Ajutați de discipola vrăjitoarei, Schierke, banda de războinici reușește să schimbe soarta împotriva fiarelor, dar când un monstruos ogar ajunge în oraș, este nevoie de o altfel de maree, o inundație mistică pentru a curăța orașul. Dar când Casca și Farnese sunt purtate de inundație, devin prizoniere în vizuina trollului, unde îi așteaptă un destin mult mai rău decât orice moarte imaginabilă!