Băiat antisocial și ciudat caută vampiră plină de viață și sexy pentru a suga sânge și a se transforma în sluga ei.

Într-o noapte în care nu poate dormi, Ko iese să umble pe străzi. Viața după lăsarea întunericului este o revelație! Mai ales când o întâlnește pe cochetă Nazuna. Cu excepția faptului că ea este o vampiră. Asta e în regulă. El vrea să devină și el o creatură a nopții. Dar transformarea nu vine atât de ușor...

O vizită la școala de noapte pe care Nazuna a frecventat-o acum mulți ani dezvăluie noi informații despre trecutul ei uitat. Niko, fostul ei instructor vampir, îi reamintește lui Nazuna despre prima ei prietenă, Kyoko. Pentru a ajuta la investigație, Ko trebuie să pretindă că îi răspunde afecțiunilor unei studente obsedate de băieți. Apoi, pe măsură ce se descoperă mai multe indicii, se dezvăluie o poveste despre prietenie, trădare și crimă...