Acum echipat cu armura mistică Berserker, Guts luptă împotriva formei de dragon a lui Grunbeld și a legiunii sale de soldați fanatici apostoli. Dar chiar armura care îl ține pe Guts împreună - într-un sens înspăimântător de literal - ar putea fi ultima picătură care îi sfâșie mintea torturată! În timp ce Guts luptă să se mențină în fața demonilor săi interiori, monștri de un fel foarte diferit se adună în Windham, în timp ce împăratul Kushan, Ganishka, și Griffith, renăscut recent, își adună forțele într-o luptă directă pentru controlul întregului Midland. Dar când praful se așează în cele din urmă, s-ar putea să nu mai rămână mare lucru din regat de revendicat!