Pot mușchii să zdrobească magia?!

În lumea magică, magia este totul - toată lumea o poate folosi, iar abilitățile determină statutul social. În adâncul pădurii, fără să știe nimic despre lumea exterioară, trăiește Mash. Datorită antrenamentului său zilnic, a devenit un zeu al fitnessului. Când Mash este descoperit, nu are altă opțiune decât să se înscrie la școala de magie, unde trebuie să învingă competiția fără a-și dezvălui secretul - nu poate folosi magia!

Mash și gașca sunt într-o stare de sărbătoare după ce înving Magia Lupus, dar nu trece mult timp până când misterioasa organizație criminală Innocent Zero vine să amenințe pacea! Abel este copleșit de puterea utilizatorilor de magie întunecată, dar Mash refuză să cedeze. Din păcate, oricât de miraculoasă ar fi puterea fizică a lui Mash, nu este magie, iar când zvonurile se răspândesc despre incapacitatea sa de a folosi magia, Mash se găsește în fața tribunalului magic!