În această fantezie postapocaliptică, un ocean de nisip înghite totul în afară de trecut.

Într-un ocean nesfârșit de nisip plutește Balena de Noroi, un oraș insulă plutitor din lut și magie. În camerele sale, o mică comunitate se agață de supraviețuire, izolată de propria sa istorie de umbrele trecutului.

Chakuro și ceilalți copii marcați au eliberat pe cei nemarcați din temnița Amonlogiană, dar misiunea lor de salvare este departe de a se încheia. Oamenii din Balena de Noroi trebuie să se întoarcă acasă pe insula lor, iar calea către siguranță este blocată de soldații imperiali. Mai rău, Orca este hotărât să-l captureze pe Ouni pentru a-și duce la îndeplinire planurile cataclismice!