Câteva zile înainte de Crăciun, într-o pădure îndepărtată, se întâmplă lucruri ciudate. Vrăjitoarea Alantala este foarte îngrijorată. Se învârte în jurul cazanului ei, gândindu-se, căutând și încercând o vrajă nouă. Dorința ei este una singură: să ocupe locul lui Moș Crăciun! În același timp, un mic accident aduce schimbări mari în atelierul lui Moș Crăciun. O plimbare în pădure l-ar putea ajuta... Acolo îl întâlnește pe o fetiță îmbrăcată în roșu, o fată frumoasă cu papuci de sticlă și 7 pitici. Este iubirea lor suficientă pentru a învinge vrăjitoarea și a salva Crăciunul?