Luni întregi au trecut de când ai văzut apusul orașului într-un vis - minaretele și domurile impunătoare devenind umbre pe măsură ce lumina roșie a soarelui apune în afara orașului. De atunci, treci aceste granițe în fiecare noapte, căutând orașul, sperând că vei putea intra în interiorul său. Ai văzut minuni de necomparat: pisicile sacre din Ulthar și orașul turcoaz Celephaïs care se află sub pantele acoperite de gingko ale Muntelui Aran. Ți-ai abandonat viața de veghe, mâncând din ce în ce mai puțin, petrecând din ce în ce mai mult timp dormind. Dar în această noapte este diferit. Acolo, pe orizontul subțire de argint dintre somn și veghe, navele negre de pe lună te-au ajuns în sfârșit!