În adâncul Pădurii Morții, unde are loc a doua fază a examenelor Chunin, Naruto, Sakura și Sasuke încearcă să-și recupereze puterile după atacul lui Orochimaru... Înainte să se recupereze complet, însă, se găsesc față în față cu slujitorii săi, misterioșii Ninja Sunetului. Pe măsură ce lupta continuă, Sasuke se luptă cu puterea uriașă trezită în el de marca lăsată de Orochimaru - o marcă care se răspândește ca un cancer. Pericolul pentru Sasuke este mare... oricine acceptă această marcă fie moare, fie începe să caute pe cel care i-a dat-o, în căutarea mai multor puteri. Între timp, timpul se scurge pentru tânărul ninja care caută cele două pergamente...