Musashi s-a întors la Kyoto la un an după ce a încercat ultima oară să înfrunte puternica Școală Yoshioka, iar întregul oraș este în fierbere, așteptând revanșa care urmează. Când discipolii mai în vârstă ai Yoshioka descoperă progresul incredibil pe care Musashi l-a făcut pe calea sabiei, ei complotează să-l învingă prin orice mijloace - chiar dacă asta înseamnă să recurgă la metode neonorabile.