Gwyn Jones este perfect fericită cu viața ei în Graves Glen. Ea, mama ei și verișoara ei au format un coven nou și puternic; ea conduce cu succes magazinul de vrăjitorie Something Wicked; și a început să îndrume câteva dintre vrăjitoarele mai tinere din oraș. Pe măsură ce se apropie Halloween-ul, există doar o problemă - Llewellyn 'Wells' Penhallow.

Wells a venit în Graves Glen pentru a-și reînnoi legătura familiei sale cu orașul pe care l-au fondat și pentru a-și face o nouă viață după ani de a fi fiul devotat în Țara Galilor. Când deschide un magazin al său, Penhallow's, chiar în fața Something Wicked, el învață rapid că a obținut mai mult decât și-a dorit atunci când s-a confruntat cu Gwyn.

Când competiția lor profesională duce la un sărut foarte personal - și foarte fierbinte - atât Wells, cât și Gwyn sunt hotărâți să se țină departe unul de celălalt, convinși că sărutul a fost doar o coincidență magică. Dar când un nou coven misterios de vrăjitoare vine în oraș și puterile lui Gwyn încep să se estompeze, ea și Wells trebuie să lucreze împreună pentru a afla ce vor aceste vrăjitoare noi și cum să-și restabilească magia lui Gwyn înainte să fie prea târziu.