Dispariția lui Enrico zguduie atât elevii, cât și personalul de la Academia Kimberly Magic, și nu vor lăsa nici o piatră neîntoarsă în căutarea celui responsabil - chiar dacă asta înseamnă să pună întrebări chiar și directoarei! În mijlocul acestui haos, alegerile generale se apropie cu repeziciune, iar președintele consiliului elevilor, Godfrey, încă nu a ales un succesor. Între timp, Nanao decide să ajute pe Ashbury, care a lovit un zid în încercarea de a-și îmbunătăți viteza de zbor pe mătură. Ca să încheiem totul, un nou elev numit Yuri se transferă în clasa lui Oliver... și de ce este atât de hotărât să se strecoare prin școală?