Umilit la școală, agasat în apartamentul de pe etajul zece al mătușii May, există doar un loc în care Billy, în vârstă de zece ani, se simte cu adevărat în viață - în sălbăticie, lângă canal. Acolo el privește un pui de lebădă pe apă și protejează o familie de pui de vulpe. Apoi locul său secret este descoperit și familia de vulpi este decimată. Nedorit și neîndrăgit, Billy și ultima vulpe fug pentru viața lor...