Contele malefic își folosește puterile întunecate pentru a transforma un căpitan de gardă învins într-un coșmar inuman pentru a-l combate pe Guts, Spadasinul Negru. Puck, micuțul spiriduș partener al lui Guts, este capturat când încearcă să oprească execuția unui bătrân doctor și este oferit cadou fiicei contelui, o fată dulce într-o colivie aurită, închisă de tatăl ei în propria cameră. Guts, hotărât să-l facă bucăți pe Conte, atacă castelul și croiește un drum de distrugere însângerată prin slujitorii Contelui. Față în față cu Spadasinul Negru în cele din urmă, Contele își dezvăluie adevărata formă, iar sabia uriașă a lui Guts s-ar putea să nu fie suficient de mare pentru a se confrunta cu această monstruozitate demonică!