Malcolm Polstead este tipul de băiat care observă totul, dar trece neobservat el însuși. Și așa a fost, poate, inevitabil ca el să devină un spion...

Tatăl lui Malcolm deține o hană numită The Trout, pe malurile râului Thames, și toată Oxford-ul trece prin ușile ei. Malcolm și daemonul său, Asta, adună în secret știri și bârfe, dar în timpul unui iarnă ploioasă neîncetată, un mesaj secret ajunge în mâinile băiatului, vorbind despre o substanță periculoasă numită Praf.

Spionul căruia i-a fost adresat mesajul îl roagă să-și țină ochii deschiși, și el vede suspecți pretutindeni: exploratorul Lord Asriel, care fuge de ceva, agenți ai Magisterium-ului, un țigan numit Coram și o femeie frumoasă cu un maimuțoi diabolic ca daemon. Toți caută același lucru: o fetiță, încă un bebeluș, numită Lyra.

Lyra este tipul de fată care atrage alții ca un magnet. Și Malcolm va înfrunta o serie de pericole și va face sacrificii enorme pentru a o ține în siguranță și nevătămată în mijlocul haosului.

Au trecut douăzeci de ani de la evenimentele care au avut loc în primul volum al Cărții Prafului și care au marcat începutul călătoriei care i-a schimbat viața lui Lyra Belacqua.

Șapte ani au trecut de când cititorii au lăsat-o pe Lyra și pe iubitul ei Will Parry pe o bancă în Grădina Botanică din Oxford, iar acum se întâlnesc din nou ca Lyra Limbădeargă, nu mai copil... În al doilea volum al Cărții Prafului, Lyra, acum în vârstă de douăzeci de ani, și daemonul ei, Pantalaimon, sunt atrase în locuri complexe și periculoase ale unei lumi despre care nu aveau nicio idee că există. Malcolm urmează și el propriul său drum. Odată un băiat cu o barcă și o misiune de a salva un bebeluș de la o inundație, acum este un bărbat cu un simț puternic al datoriei și cu dorința de a face ceea ce este corect. Lumea lor este în același timp familiară și stranie, și trebuie să călătorească dincolo de Oxford, traversând Europa și Asia, în căutarea unui oraș bântuit de demoni, un secret în inima unui deșert și misterul Prafului.