Malcolm Polstead este tipul de băiat care observă totul, dar trece neobservat el însuși. Și așa a fost, poate, inevitabil ca el să devină un spion...
Tatăl lui Malcolm deține o hană numită The Trout, pe malurile râului Thames, și toată Oxford-ul trece prin ușile ei. Malcolm și daemonul său, Asta, adună în secret știri și bârfe, dar în timpul unui iarnă ploioasă neîncetată, un mesaj secret ajunge în mâinile băiatului, vorbind despre o substanță periculoasă numită Praf.
Spionul căruia i-a fost adresat mesajul îl roagă să-și țină ochii deschiși, și el vede suspecți pretutindeni: exploratorul Lord Asriel, care fuge de ceva, agenți ai Magisterium-ului, un țigan numit Coram și o femeie frumoasă cu un maimuțoi diabolic ca daemon. Toți caută același lucru: o fetiță, încă un bebeluș, numită Lyra.
Lyra este tipul de fată care atrage alții ca un magnet. Și Malcolm va înfrunta o serie de pericole și va face sacrificii enorme pentru a o ține în siguranță și nevătămată în mijlocul haosului.