Cappadocia, o țară magică plină de legende și tradiții.

Acolo, printre munții cu zăpadă veșnică și văile cu stânci sculptate, un elenism uitat în cele mai îndepărtate colțuri ale Anatoliei trăiește și prosperă, se îndrăgostește, naște, se roagă, procesează, îmbătrânește și moare sub umbra vulcanilor.

Caesarea, Sinasos, Smyrna și Pontus, pânza pe care povestea de dragoste a Sevasti Chatziavramoglou și Elmer Alexander Carter este brodată în anii Marelui Război, care a schimbat granițele lumii. Schimbul de populație din 1924 îi separă pe cei doi tineri pentru totdeauna într-o noapte înmuiată în sânge în portul Mersin.

O optzeci de ani mai târziu, Elsa face o călătorie în pământul strămoșilor ei, purtând cu ea jurnalul bunicii sale, Sevasti. Fotograful american Alex merge în Cappadocia pentru a căuta urmele profesorului Elmer Alexander Carter.

Orașe subterane, biserici ascunse, derviși învârtiți și un mănăstire cu Panagia zâmbitoare se împletesc în poveștile personale și solitudinile eroilor, sculptând o veche epopee în stânci în care sunt chemați să scrie versurile sfârșitului.